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Fine et jolie, l'ensorcelante Mélusine présente 46 nouveaux tours de magie. Flammes rebelles, reflets farceurs, dragons susceptibles n'ont plus de secret pour elle depuis qu'elle suit des cours de sorcellerie. Ah, si seulement elle était moins maladroite !

Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit enfant qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante. Cette fois-ci, il y a un grand chambardement dans le quotidien de Titeuf et de sa famille, mais aussi de sa classe... et Titeuf va se rendre compte de l'importance des copains.