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Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplait à son père : les jupes et les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait finalement douter.

Pour déterminer qui de la charrette ou de la jument a enfanté un poulain, le tsar propose à deux frères, Kousma et Ignat, de résoudre des énigmes. Heureusement, la fille de Kousma peut souffler à son père des réponses d'une grande sagesse.